美团优选美团优选在社区团购赛道再一次备受瞩目，站上行业风口

社区团购大战似有卷土重来的既视感。

春节之后各社区团购巨头纷纷确立了2021年的目标，美团优选将年GMV锁定在2000亿，并将冲击每天5000-6000万的单量；多多买菜2021年的GMV目标为1500亿；橙心优选则为1000亿。

这是继2018年末“百团大战”之后，“社区团购”赛道再一次备受瞩目，站上行业风口。

在面对其他同业竞争的局面之下，单季亏损高达80亿的美团优选在社区团购这个赛道应该如何继续？

根据美团第一季度报告显示，美团优选进一步扩大了地域覆盖范围，由2020年的2000个市县扩展至超过2600个市县，基本完成全国覆盖的目标。

美团优选能够在下沉市场迅速渗透，实际上源于下沉市场获客成本低、采购配送成本低、人们生活节奏较慢，比一线城市更容易发展社区团购业务。在下沉市场的快速渗透之下，美团优选对于一线城市的扩张也被提上日程。但基于对一线城市的若干特征，美团优选在一线城市的经营并不顺利。

首先，在订单密度方面，美团优选所拥有的是集中采购和集中配送的成本优势。但一线城市的生活节奏往往较快，很多人大部分时间都在办公室中度过，家中就餐较少，需求低迷，优势也就无法发挥。

另一方面，美团优选的预售制和集中配送优势在一线城市也受到一定的限制。生鲜产品对仓储物流方面有着一定的要求，但比之于下沉市场，一线城市在城市仓储用地规划上美团优选，以及货运车辆的通行上具有一定的限制。比如很多地方对于货运车会有限行政策，这在一定程度上也就影响了生鲜产品的配送效率。

这也就是为什么美团优选在下沉市场得到不错的评价，但是在一线城市的口碑却一直比较差的原因。

拼多多在阿里腹地迅速崛起的事实，已经向世人证明过一次：电商行业中，你过去有多少用户并不构成真正意义上的护城河。相比之下，性价比（便宜）才是实打实的核心竞争力。

在绝对的低价面前，用户具有极高的流动性。

这一经验，在社区团购领域也将同样奏效。在持久战的背景下，短期的用户数量并不能说明问题。长远来看，平台的成本控制，运营效率，以及供应链管控能力，才是最终的关键胜负手。

互联网早期，思科CEO钱伯斯关于该行业的竞争有一句名言：“在互联网经济下，大公司不一定会打败小公司，但快鱼一定吃掉慢鱼。”回头去看，“快鱼吃慢鱼”的前提有两个：一个是行业普遍处于“从0到1”的阶段，相关领域一片荒芜，消费端极度饥渴；另一个则是相关企业均处于创业草莽期，除了速度，彼此间很难有其他特性差异；

再来看社区团购，准确来说，它属于电商维度中生鲜品类下的其中一种模式创新——可以说行业已经深入挖掘到了极为“毛细血管”的地方。

因此，随着互联网行业进入成熟期，“快”已经不再是至高标准，取而代之的，是针对于细分领域的“精”。

进入 2021 年，不管是平台、品牌还是消费者，都越来越重视供应链能力在商品、履约、购物体验上的重要作用。在线上流量红利见顶以及线下消费需求仍在缓慢恢复的大趋势下，包括社区团购在内的电商平台，核心竞争力应当是来自线上流量和线下供应链的结合。那么在资金投入上，与供应链能力，技术和物流基础设施等可以直接降低交易成本的核心领域相比，通过流量直接换来用户的短期激励，并不是一个最优的投入方向。

对参与这场角逐的公司来说，“有没有钱花”从来都不是问题。终局来看，“把钱花到哪里”，才是彼此间分出胜负的关键要素。

2021年Q1季度，美团优选以80亿的单季亏损，换来了令资本市场感到满意的用户涨幅。这背后，除了烧钱力度令人瞠目之外，机会成本的流失则更让人感到担忧。

同样的时间周期和资金成本下，美团优选原本可以在仓储、供应链、生鲜上游等战略高地换取更大的优势，但美团选择了用户增长。短期来看，美团优选貌似是走了捷径。但在持久战的视角下，美团很可能是在走一条弯路。所以在未来的路上，美团优选想要成功，相比大量的流量成本投入，更应该将资金成本更多的投入到仓储、供应链、生鲜上游等战略高地上。(作者：赵兴萌）

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